MBA Ingénierie Patrimoniale Spécialisation Marchés Financiers

Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise

• 1.Réaliser le bilan patrimonial d’un particulier
• 2.Instaurer un climat de confiance avec le client
• 3.Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client
• 4.Définir la rentabilité et les risques d'un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG

Définir une stratégie patrimoniale personnalisée

• 1.Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d'analyse stratégiques
• 2.Déterminer les objectifs d'optimisation et leviers financiers
• 3.Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
• 4.Présenter et argumenter ses préconisations au client

Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale

• 1.Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier
• 2.Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier
• 3.Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier
• 4.Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d'actifs

Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise

• 1.Optimiser la gestion et la performance de son portefeuille clients
• 2.Élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions commerciales
• 3.Définir la stratégie commerciale
• 4.Mesurer et piloter sa performance commerciale

Manager des projets de développement de la relation clientèle

• 1.Concevoir un projet d’amélioration de gestion de la relation clientèle
• 2.Élaborer un programme de suivi et de fidélisation de la clientèle
• 3.Accompagner les équipes dans la transformation
• 4.Déploiement d’un projet relatif à la conduite du changement
• 5.Accompagnement des collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance

Vous serez capable de :

• Elaborer un diagnostic patrimonial d’un particulier et/ou d’une entreprise
• Définir une stratégie patrimoniale personnalisée
• Mise en œuvre de la stratégie patrimoniale
• Développer le portefeuille commercial clients et/ou de l'entreprise
• Manager des projets de développement de la relation clientèle

• Cours écrits et vidéos à la demande 
• Accès illimité aux 4 000 cours du soir en direct et replay
• Accompagnement pédagogique personnalisé
• Projets professionnels
• Coaching carrière
• Accès illimité à Studi + pendant 2 ans
• Double Garantie "Réussite" & "Diplômé ou remboursé"

Métiers visés

• Ingénieur patrimonial
• Conseiller / Conseillère en développement de patrimoine
• Conseiller / Conseillère en investissements privés
• Conseiller / Conseillère en placements et en investissements financiers
• Conseiller / Conseillère en patrimoine financier
• Conseiller / Conseillère clientèle privée
• Gérant / Gérante de portefeuille sous mandat
• Gestionnaire de patrimoine

La méthode Studi : votre chemin vers le succès 

• Accompagnement jusqu'à la réussite
• Programme de coaching orienté carrière et emploi
• Construisez, créez, expérimentez : pédagogie orientée vers l’action
• Apprentissage directement applicable basé sur des exemples réels et du contenu immersif
• Réseau d’experts de premier plan
• Excellence académique et digitale 

Financements

• Formation éligible CPF
• Alternance : Prise en charge jusqu'à 100%
• France Travail (anciennement Pôle Emploi) : à partir de 0 euro
• Bourse d'Étude : jusqu'à -30%
• Financement personnel : à partir de 69€/mois